來源：哈藥股份證券部
集團(tuán)公司兌現(xiàn)股改承諾 啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組
因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌一個(gè)多月的哈藥股份（股票代碼：600664）和三精制藥（股票代碼：600829），于2月16日雙雙復(fù)牌，同時(shí)哈藥股份對外披露了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。本次重大資產(chǎn)重組方案為：股份公司通過向集團(tuán)公司非公開發(fā)行股份的方式收購集團(tuán)公司所持生物工程公司以及三精制藥所有股份。根據(jù)預(yù)案，收購?fù)瓿珊螅煞莨緦⒊钟猩锕こ坦?00%股權(quán)、持有三精制藥的股份將由30%上升至74.82%，成為三精制藥第一大股東，集團(tuán)公司直接持有股份公司的比例也將由原來的34.76%上升到45.26%。
2008年9月股份公司完成股權(quán)分置改革時(shí)，集團(tuán)公司曾承諾將在之后30個(gè)月內(nèi)向股份公司注入優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)及現(xiàn)金資產(chǎn)。價(jià)值合計(jì)不少于261,100萬元人民幣，且優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率不低于11%。為兌現(xiàn)上述承諾，同時(shí)，借由新醫(yī)改進(jìn)程以及國內(nèi)醫(yī)藥市場蓬勃發(fā)展的機(jī)遇，集團(tuán)公司啟動(dòng)了此次資產(chǎn)注入事宜。
根據(jù)預(yù)案，本次重組交易涉及金額共計(jì)54.74億元。其中三精制藥標(biāo)的的交易價(jià)格為38.97億元，生物工程公司標(biāo)的資產(chǎn)目前預(yù)估為18.5億元。股份公司非公開發(fā)行股份的價(jià)格為每股24.11元，不低于本次交易相關(guān)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)。而三精制藥股權(quán)定價(jià)不低于信息公告日前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格算術(shù)平均值的九折，具體為每股22.49元。
本次資產(chǎn)重組擬注入的生物工程公司近幾年銷售收入和利潤均實(shí)現(xiàn)了快速增長，處于高速成長期，過去三年凈利潤分別為962.84萬元，2871.98萬元以及10016.21萬元。交易完成后，生物工程公司將充分利用公司的資源及技術(shù)管理優(yōu)勢，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的競爭實(shí)力，提升股份公司的現(xiàn)有業(yè)績，為股份公司提供一個(gè)可以持續(xù)的利潤增長點(diǎn)。三精制藥作為集團(tuán)公司旗下優(yōu)質(zhì)企業(yè)之一，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，盈利能力良好，過去三年的凈利潤分別達(dá)到了28067.97萬元，29352.05萬元以及26178.26萬元，其股權(quán)注入符合公司及全體股東的利益。
股份公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)主要集中在抗生素（原料藥及制劑）、中藥、現(xiàn)代中藥、保健食品及區(qū)域性醫(yī)藥流通等領(lǐng)域，本次資產(chǎn)重組注入的兩大類資產(chǎn)，一類是生物制藥類，它將成為股份公司新的核心業(yè)務(wù)，另一類是三精制藥擅長的化學(xué)制劑及OTC品種。重組完成后，股份公司將形成完整醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，未來憑借良好的內(nèi)部資源整合能力和全醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的利潤吸納力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本市場影響力和行業(yè)競爭力！
